Фильм про учет животных в Кавказском заповеднике. Часть первая — подъем на Безводный хребет. Маршрут: кордон Гузерипль — р. Молчепа — Безводный хребет. Мало кому известный дом, мышь, ночная тропа, секс жуков, подъем по рододендрону, нет воды, туман, топим снег, пьем чай после жажды, офигенный закат.